近期，多地出台能源消費雙重調控政策文件。各類高耗能、高汙染行業暫停生產經營。江蘇、雲南、浙江等地限產升級的消息甚至刷爆了朋友圈。為什麼會出現電力限製和生產停工？會對行業產生什麼影響？
多省份拉閘停電限產
近期，雲南、江蘇、青海、寧夏、廣西、廣東、四川、河南、重慶、內蒙古、河南等地開始實施能耗雙重控製目標的限電和能耗控製措施。
廣東：9月16日，廣東電網表示，自9月16日起，實施“一、二、五”用電計劃，每周日、周一、周二、周三、周四錯峰錯峰，僅剩非高峰日。安全用電負荷，安全負荷小於總負荷的15%！
山東：因煤炭供應不足、電力緊缺，該省啟動限電措施。
江蘇：9月初，江蘇省工業和信息化廳會議指示，對年綜合能耗5萬噸標準煤以上企業開展節能專項督查，覆蓋年綜合能源消耗量5萬噸標準煤以上企業323家。全省綜合能耗超過5萬噸標準煤，“兩高”企業29家。項目企業節能專項督查行動全麵啟動。印染集群發布停產通知，1000多家企業“停工兩天”。
浙江：對9月21日11點前未關停的高耗能重點用能企業，電力部門將采取措施。僅紹興柯橋區就有企業161家，全部涉及印染、化纖行業。
青海：限電預警發布，限電範圍持續擴大。
寧夏：高耗能企業停產限產1個月。
廣西：廣西出台新的雙控措施，要求從9月份開始，對電解鋁、氧化鋁、鋼鐵、水泥等高耗能企業實行限產，並給出了明確的減產標準。
四川：暫停非必要的生產、照明和辦公負荷。
河南：部分加工企業限電已超過三周。
重慶：8月初部分工廠停電停產。
雲南：已開展兩輪限電，未來將繼續加大限電力度。工業矽企業9月至12月月均產量不得超過8月產量的10%（即產量減少90%）；黃磷生產線9-12月月均產量不得超過2021年8月產量的10%（即減少產量的90%）。 90% 產率）。
內蒙古：嚴格控製企業限電時間，電價漲幅不得超過10%。 2021年起，內蒙古將不再審批焦炭（藍碳）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷酸銨、黃磷……未下遊轉產多晶矽、單晶矽等新產能項目。
陝西：要求9月至12月新建“兩高”項目不得投產。今年已投產的新建“兩高”項目，產量將控製在上月產量的60%以內。其他“兩高”企業將減少生產線的運行負荷。停止運行礦熱爐和限產等措施，確保9月份減產50%。
多家上市公司公告停產
中秋節前，多家上市公司紛紛宣布限電、停產。 9月22日晚間，又有一批上市公司披露限產影響。
22日晚，盈豐股份發布公告稱，為緩解煤炭庫存狀況，保障供熱供熱企業安全有序生產，公司自9月22日至20日暫時停產。 23.
9月22日晚間，辰華股份（300610）發布公告稱，因江蘇地區電力供應緊張，公司全資子公司淮安辰華新材料有限公司被迫暫停全部發電業務。生產線。
西大門（605155）22日晚間公告，因電力供應緊張，浙江省近期對轄區內重點用能企業實施電力負荷削減，在停產的前提下，重點用能企業停產。確保安全。預計停產至9月30日。
同日，天元股份（002386）也發布公告稱，根據通知相關要求，公司位於雲南的電石基地水富金明化工有限公司已於階段；大觀天大化工有限公司、雲南天利煤化工有限公司。公司按一條生產線安排生產。如果該政策繼續執行，將導致公司電石產量減少約2.5萬噸/月。
受江蘇、雲南限產等因素影響，*ST澄興（600078）產能幾乎全部受限。公司公告稱，江陰總部生產工廠（以下簡稱“江陰工廠”）因設備檢修及防控黃磷價格波動風險的需要，決定自2021年9月23日起停產，預計2021年10月12日停產，左右恢複生產。
拉閘停電、限產停工的原因是？
1、缺煤、缺電
這次停電本質上是煤炭和電力短缺。全國煤炭產量與2019年相比幾乎沒有增長，但發電量卻在上升。北鋼庫存和各電廠煤炭庫存都肉眼可見地大幅下降。煤炭短缺的原因如下：
（一）煤炭供給側改革初期，關閉了一批存在安全問題的小煤礦和露天煤礦，大煤礦沒有搬遷到大煤礦。今年煤炭需求改善，煤炭供應偏緊；
（二）今年出口形勢很好。輕工企業和低端製造業用電量有所增加。發電廠是煤炭的大消耗者。煤炭價格過高，增加了電廠生產成本，缺乏電廠增產動力；
（三）今年煤炭進口由澳大利亞轉為其他國家進口。進口煤炭價格大幅上漲，世界煤炭價格也居高不下。
2、為什麼不擴大煤炭供應，反而要限電呢？
事實上，2021年的發電總量並不低。上半年，我國總發電量38717億千瓦時，是美國的兩倍。與此同時，今年我國對外貿易快速增長。
海關總署近日公布的數據顯示，8月份，我國外貿進出口總額3.43萬億元人民幣，同比增長18.9%，實現連續15年同比正增長月，進一步呈現企穩走強的趨勢。前8個月，我國外貿進出口總額24.78萬億元，同比增長23.7%，比2019年同期增長22.8%。
這是由於國外受疫情影響無法正常生產，而我國生產任務加重。可以說，我國幾乎憑一己之力保證了2020年全年乃至2021年上半年的全球商品供應。因此，我國的外貿不僅沒有受到疫情的影響，實際上比疫情要好得多。 2019年進出口數據。
隨著出口增加，對原材料的需求也隨之增加，大宗商品進口需求激增。 2020年底以來鋼價大幅上漲，是由鐵礦石和鐵精礦大福價格上漲所致。製造業的主要生產資料是原材料和電力。隨著生產任務增加，我國電力需求持續增加。
說回為何不擴大煤炭供應，反而要限電呢？
一邊，是發電需求大，然而發電成本也加大。
今年以來，國內煤炭供需持續偏緊，動力煤價格淡季並不疲軟。煤炭價格大幅上漲，並維持在高位。煤炭價格居高不下，難以回落。煤電企業產銷成本嚴重倒掛，經營壓力凸顯。中國電力企業聯合會數據顯示，大型發電集團標準煤單價同比上漲50.5%，而電價基本保持不變。煤炭、電力企業虧損大幅增加，煤炭、電力行業整體虧損。
據測算，電廠每發電千瓦時將損失0.1元以上。如果發電1億千瓦時，就會損失1000萬元。對於那些大型發電企業來說，每月的損失都超過億元。一方麵煤炭價格居高不下，另一方麵控製電價浮動。電廠很難通過提高上網電價來平衡成本。因此，一些發電廠寧願少發電，甚至不發電。
此外，海外疫情導致訂單增量帶來的高需求難以為繼。國內為應對增量訂單而增加的產能，將成為未來壓垮大量中小企業的最後一根稻草。隻有從源頭上限製產能，防止一些下遊企業盲目擴張，才能在未來訂單危機到來時真正保護下遊。
另一邊，是實現完成產業轉型的要求刻不容緩。
我國必須實施淘汰落後產能，要求供給側改革。除了需要實現雙碳目標和環境保護之外，實現產業轉型還有一個重要目的，就是從傳統能源生產轉向新興節能生產。近年來，我國一直在朝著這一目標邁進。但去年以來，受疫情影響，我國高耗能產品生產任務因需求量大而加重。
我國未來很長一段時間都需要高效率的產能。那些無法盈利的產能應該慢慢退出市場。企業產品附加值的提高將是未來的主導趨勢。當前，國內很多傳統領域的企業很可能相互依賴壓價生存，這不利於我國的整體競爭力。新建項目全部按一定比例替代落後產能。從技術角度來看，大幅降低傳統產業能源消耗和碳排放需要大規模的技術創新和設備改造。短期來看，為了完成我國產業轉型既定的目標，我國不能簡單地擴大煤炭供應。停電限產是傳統行業實現能耗雙控指標的主要途徑。
3、“能耗雙控”的考核
今年以來，為實現雙碳目標，“能耗雙控”和“兩高”管控考核相對嚴格，考核結果將作為工作考核的依據當地的領導團隊。
所謂“能源消費雙控”政策，是指能源消費強度和能源消費總量雙控相關政策。 “兩高”項目是高能耗、高排放項目。根據生態環境部的分類，“兩高”項目範圍涵蓋煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六大行業類別。
今年一季度和半年，國家發改委還發布了能源強度降低進度目標預警線和能源消費總量控製目標預警線。紅色列出的各地區政府加大了對本地區高耗能企業的管控力度。它會更加強大。
國家發改委發布的《2021年上半年各地區雙能源消費目標完成情況晴雨表》顯示，在能源消費強度降低方麵，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9個省（區）上半年能源消費強度不降反升，被列為紅色一級預警；能源消費總量控製方麵，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、雲南、江蘇、湖北（區）8個省份被列為紅色一級預警。
一些地區還存在“兩高”項目盲目擴張、能源消費總量不降反升等問題。前三季度，能源消費指標被過度使用。比如，2020年受疫情影響，地方政府大力推進並爭取了化纖、數據中心等許多高耗能項目。到今年下半年，不少項目將全麵投產，導致能源消費總量增加。九個省市居然雙管齊下，幾乎所有控製指標都亮紅燈。
進入四季度，距離年底“大考”還有不到四個月，工信部“點名”的地區陸續采取措施，盡快改善能源消費問題，避免能源消費指標超標。江蘇、廣東、浙江等化工大省重磅出擊，數千家企業停產停電，讓當地企業措手不及。
對傳統行業的影響
限產現已成為各地控製能源消費最直接、最有效的方式。但對於很多行業來說，今年經濟形勢的變化、海外疫情的反複、大宗商品走勢的複雜化，讓各行業麵臨著各種問題。能源消費雙控帶來的限產再次引發衝擊。
對於石化行業來說，雖然前幾年用電高峰時也出現過限電，但出現了“開兩天停五年”、“限產90%”、“千家企業停產限產”的情況。 ” 是前所未有的。如果長期停電，產能肯定跟不上需求，訂單隻能進一步減少，使得需求端的供應更加緊張。
對於能耗較高的化工行業來說，“金九銀十”傳統旺季期間貨源供應已經十分緊缺。能源消費雙重調控疊加，將導致高耗能化工產品供給減少，原材料煤炭、天然氣價格持續上漲。預計四季度化工產品價格整體將繼續上漲並創出高點。企業也將麵臨漲價和缺貨的雙重壓力，嚴峻形勢還將持續！
據統計，9月份至今，67個化工品種48個產品同比上漲，燒堿、環氧氯丙烷、醋酸乙酯、甲酸、丙烯酸等漲幅均超過20%。
（圖片來源：廣州化工交易中心）
對於水泥行業來說，當前水泥行業麵臨煤炭價格高位運行。冬季取暖用煤量不斷增加，煤電緊張局麵難以緩解。
今年8月份以來，由於需求持續複蘇以及煤炭等原材料價格上漲的支撐，水泥價格不斷上漲； 9月份，多地水泥需求恢複不明顯，但由於廣西、雲南等地的雙重調控政策，水泥價格不斷上漲。由於限電限產，多地水泥企業產量大幅減少，價格大幅上漲，造成供需疲軟的局麵。
本周價格反超曲線，達到452元/噸左右的高位，大幅超過2018年至2020年同期水平。
對於鋼鐵行業來說，上半年產量的大幅增長，伴隨著全年粗鋼產量同比下降的要求。預計下半年粗鋼產量將大幅減少；如今，雙控政策再次給鋼鐵企業帶來進一步利好，由於限產要求，京津冀及周邊地區也迎來了鋼鐵行業錯峰停產限產的到來。供暖季節。
據我鋼鐵網調研，目前江蘇各鋼廠均已獲得能耗“雙控”指標。雖然根據前8個月各企業能源消耗情況，能源控製指標有所不同，但總體力度較強。江蘇省本輪限產預計持續一個月左右，至10月15日左右，預計影響產量約230萬噸，對全省建築鋼材市場影響較大。
國家的管控
大規模的限電減產
是否存在“跑偏”現象？
限電對產業鏈的影響無疑將繼續傳導到更多環節、更多地區，也將倒逼企業進一步提高效率、減少排放。這將有助於推動我國綠色經濟的發展。然而，在限電減產過程中，是否存在一刀切、工作跑偏的現象？
前段時間，內蒙古自治區鄂爾多斯市一家化工廠的工人在網上求助：鄂爾多斯電業局最近停電頻繁，甚至一天多次，最高停電次數為9次。一天幾次。停電導致電石爐停機，導致石灰窯因供氣不足而頻繁啟停，增加點火作業等方麵的安全風險。由於反複停電，電石爐有時必須手動控製。此前，電石爐的溫度不穩定。電石飛濺出來，燒毀了機器人。如果當時是人工完成的話，後果將是災難性的。
對於化工行業來說，如果突然停電，停爐，低負荷運行存在很大的安全風險。內蒙古氯堿協會一位負責人表示：由於屢次停電，電石爐停產後很難恢複生產，容易造成安全隱患。此外，電石企業配套的PVC生產工藝屬於一級負荷。反複停電可能誘發氯氣泄漏事故，且氯氣泄漏事故可能引發的整個生產係統和人身安全事故無法評估。正如上述化工廠工人所說，頻繁停電“不僅無法工作，也無法保證安全”。
麵對不可避免的新一輪原材料衝擊、電力短缺以及可能出現的“跑偏”現象，國家也采取了一些保障供應、穩定物價的措施。
國家發展改革委 國家能源局
聯合開展能源保供穩價督導工作
督查工作以現場督查為主，重點關注有關省區和企業增加煤炭生產供應政策的落實情況、先進產能的審批和釋放、相關項目建設和投產手續的辦理、發電、供熱中長期煤炭合同全覆蓋和落實。情況、中長期合同履行情況，煤炭生產、運輸、交易、銷售價格政策執行情況，實行“基準價+上下浮動”的市場化價格機製。燃煤發電。
針對企業釋放先進產能遇到的困難和問題，督導工作深入企業和相關部門，推動“放管服”各項要求落到實處，幫助企業協調解決影響先進產能的突出問題。釋放產能，並同步辦理相關手續。等措施，努力增加煤炭供應，保障人民生產生活用煤需求。
國家發改委：
東北采暖用煤將100%實行中長期合同價
近期，國家發展改革委將組織相關省區經濟運行部門，重點對東北地區主要煤炭生產企業、保障煤礦和東北地區重點發電、供熱企業簽訂中長期合作協議。采暖季長期煤炭合同，將發電、供熱企業轉讓給中長期合同的煤炭量比例提高到100%。
此外，為切實保障國家出台的一係列保障能源供應、穩定價格措施的落實和成效，國家發展改革委、國家能源局近日聯合派出督查組，重點督查監督煤炭生產供應政策落實、核查和發布。先進的產能、項目建設和調試程序以及煤炭生產、運輸、交易、銷售各個環節的價格政策落實，努力增加煤炭供應，保障人民群眾生產生活用煤需求。
國家發改委：
守牢7天存煤安全底線
我們從國家發改委獲悉，為保障煤炭供應和價格，保障煤炭和煤電安全穩定供應，有關部門要求完善燃煤安全儲煤製度。降低電廠旺季儲煤標準，維持7天儲煤期。安全底線。
目前，國家發改委、國家能源局已成立保障動力煤供應專項工作組，將淡旺季實施差異化儲煤製度的電廠納入重點保障確保電廠7天安全儲煤底線牢牢守住。當電廠運行期間動力煤庫存不足7天時，關鍵供應保障機製將立即啟動。有關部門和重點企業將在煤源、運力等方麵給予重點協調和保障。
結論：
製造業的這場“地震”是不可避免的。但隨著泡沫過去，上遊部門會逐漸降溫，大宗商品價格也會下跌，出口數據下滑在所難免（如果出口數據瘋狂飆升，那將是極其危險的）。其中，隻有像這樣的國家經濟複蘇最好的中國可以做出很好的選擇。欲速則不達，這就是國家對製造業的潛台詞。控製能源消耗不僅是碳中和的要求，也是國家保護製造業的良好意願。