最近新能源的好處突然變得密集了！
近日一個交易日，一則知名經濟學家的微博流傳。內容是：1萬億資金將用於清潔能源、節能環保、碳排放技術，類似疫情專項工程。但奇怪的是，記者並沒有找到這條微博。事實上，消息早在10月初的一個周末就傳出，路透社也在10月10日進行了報道。券商中國記者曾向深圳一家股份製銀行的人士求證，得到的回複是：預先溝通已經在進行中。
值得注意的是，央行貨幣政策司司長孫國峰上周五表示，央行正在加快建立碳減排工具。碳減排工具將支持清潔能源、節能環保、碳減排技術三個重點領域。這一說法似乎部分證實了上述消息。
事實上，近期風電、光伏兩大領域利好消息不斷。 17日，118個城市、600多家風電企業聯合啟動“風電夥伴行動零碳城市富美鄉村”計劃。 2025年，陸上風電成本將降至0.1元/千瓦時。國家大型風電光伏基地項目海南、海西集中開工儀式15日舉行。 10月16日，我國單體最大的光伏治沙項目也正式開工建設。
那麼，新能源會再次流行嗎？
萬億重磅刷屏
上周五交易時段，一則有關新能源的重磅消息突然流傳。一位知名經濟學家在微博發文表示，將有1萬億資金用於清潔能源、節能環保、碳排放技術，類似於疫情專項工程。但奇怪的是，記者事後並沒有找到這條微博。也許博主已經刪除了它。事實上，早在10月初的周末就有消息傳出，路透社10月10日就對此進行了報道。路透社指出，低碳環保和碳減排技術規模達到萬億人民幣，利率非常劃算。
對此，券商中國記者向深圳一家股份製銀行求證，得到的答複是：已在進行前期溝通。
上周五收盤後，央行貨幣政策司司長孫國峰表示，大家非常關注碳減排支持工具。根據國務院常務會議部署，中國人民銀行目前正在加緊建立碳減排支持工具。碳減排支持工具是為幫助實現碳達峰和碳中和目標而創建的結構性貨幣政策工具。中國人民銀行提供低成本資金，支持金融機構開展碳減排效果顯著的重點項目。優惠利率融資，為確保精準，碳減排支持工具支持清潔能源、節能環保、碳減排技術三大重點領域；為保證直接性，采取先貸後貸的直接機製，由金融機構自主決策、承擔風險，向碳減排重點領域的企業發放貸款，再向人民銀行申請金融支持碳減排支持工具，按照中國人民銀行要求公開披露碳減排相關信息，接受社會監督。人民銀行將穩妥有序推動碳減排支持工具落地，重點發揮杠杆效應，撬動更多社會資金促進碳減排。
需要強調的是，碳減排支持工具是“附加”，是為了支持碳減排重點領域，支持清潔能源等重點領域的投資和建設，從而增加整體能源供給能力，而不是“減法”。金融機構仍要按照市場化、法製化、商業化原則，對煤電、煤炭企業和項目提供合理信貸支持，不得盲目抽貸、斷貸，更好利用金融保障能源安全供應和綠色環保。低碳轉型支持。
事實上，關注政策變化的投資者會發現，這並不是什麼新鮮事。早在今年4月12日，中國人民銀行召開2021年一季度金融統計新聞發布會。孫國峰表示，中國人民銀行正在努力研究建立碳減排支持工具按照《政府工作報告》要求，力爭盡快啟動。碳減排支持工具是直達實體經濟的結構性貨幣政策工具。通過向符合條件的金融機構提供低成本資金，支持金融機構為碳減排效益顯著的重點項目提供優惠利率融資。該工具正在設計過程中。
風光突然大動作
除了宏觀政策層麵，近期產業層麵也有不少大動作。
10月17日，118個城市、600多家風電企業聯合啟動“風電夥伴行動零碳城市富美鄉村”計劃。行動計劃提出，建設零碳電力基地，支持東北振興和西部開發，緩解中東部地區減排壓力；風電行業必須通過上下遊協同和技術創新不斷降低成本。風電力爭2025年將高、中、低風速地區每千瓦時電費分別降低至0.1元、0.2元、0.3元，降低海上、深海風電每千瓦時電費電量分別為0.4元和0.5元。形成對地方經濟發展的有力支撐。
分析人士認為，目前我國居民電價普遍在0.3元至0.7元之間，近期有望上漲。如果風電成本下降到0.1元，風電的優勢很快就會凸顯出來。
10月16日，蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目（簡稱庫布其光伏治沙項目）正式開工建設。庫布齊光伏荒漠化治理項目由億利資源集團有限公司旗下億利清潔能源與中國三峽集團公司旗下三峽能源共同投資建設。據悉，庫布齊光伏治沙項目總占地麵積10萬畝，其中周邊沙漠沙地修複改善區2.2萬畝，光伏發電核心區7.8萬畝。項目建成後，該地區的沙漠植被覆蓋率預計將由不足3%飆升至60%以上。有效構築北方生態安全屏障，確保黃河長治久安，保障京津冀地區生態安全，全麵提升碳中和貢獻水平。
10月15日，國家大型風電、光伏基地項目海南、海西集中開工儀式在青海省海南州共和縣、海西州格爾木市同時舉行。據悉，該項目總裝機容量達到1090萬千瓦，15個項目總投資超過650億元，涉及10家新能源企業。
浙商證券認為，中長期來看，雙碳目標驅動的能源轉型已成必然。光伏、風電是重要的清潔能源。預計“十四五”期間全球光伏年均新增裝機容量將達到236-259GW，風電新增裝機容量複合年增長率將達到17%，保持快速增長趨勢。同時，隨著電價上移以及長期裝機增長的確定性，新能源運營商的利潤率不斷提升，預計未來業績還有相當大的提升空間。
新能源還會繼續舞動嗎？
近期，新能源板塊持續回暖勢頭。從景氣度來看，這個行業確實具有明顯的優勢。
10月12日，習近平主席在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會上發表主旨演講時表示：為推動實現碳達峰和碳中和目標，中國將陸續發布重點領域和碳中和目標。製定行業碳達峰實施方案及一係列配套保障措施，構建碳達峰和碳中和“1+N”政策體係。我國將繼續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源，加快沙漠、戈壁、荒漠地區大型風電、光伏基地項目規劃建設。裝機容量約1億千瓦的一期工程已於近期有序開工。
光大證券認為，大型基地一期工程的竣工將提振風景的需求預期。光伏方麵，國內大型基地和縣域同步推進分布式發展。預計2021年新增裝機50-60GW。2022年，隨著成本端矽料價格回歸以及產業鏈價格下行趨勢，光伏裝機量有望大幅增長。風電：在大基地、風電下鄉政策助推下，“十四五”期間，預計年均新增裝機容量將超過50GW。
中信證券指出，機會主要存在於兩個方麵：
一是光伏方麵，原材料價格加速上漲，推動主輔材料價格全線上漲，光伏組件供應鏈和生產經營壓力加大。激烈的價格競爭可能會影響第四季度國內光伏裝機節奏，並下調2021年全球裝機預測至150GW左右；不過，隨著供應鏈緊張局麵逐步緩解的預期，加上“縣域光伏”和大型基地項目的加速建設，預計2022年全球裝機容量將達到210GW左右。 風電方麵電力方麵，行業裝機熱潮和新招標規模超出預期。大型風電機組進度加快，供應鏈管控能力加強。盈利能力預計保持穩定。隨著原材料成本逐步下降，行業估值有望進一步修複。
二是“雙碳目標”下的新型電力體係建設正在全麵推進。 “源網荷儲”源荷“雙高”滲透率提升。儲能發展前景廣闊。電網升級建設需求不斷擴大。建議繼續關注行業業態升級和本土化替代過程中優質國內龍頭企業的成長機會。